در سال 1349 در یک دنیای خیالی، جوانی چینی به نام ژو مینگ‌رمی ناگهان بی‌هوش می‌شود و وقتی به‌هوش می‌آید، خودش را در بدن مردی دیگر به نام کلین مورتّی پیدا می‌کند؛ کسی که به‌تازگی خودکشی کرده. حالا او در جهانی عجیب و متفاوت زندگی می‌کند؛ جایی که تفنگ و فناوری‌های عجیب با سحر و جادو درهم آمیخته‌اند، و همه چیز حال‌وهوایی تاریک و رازآلود دارد و ...