یک آرایشگر سیاه‌پوست و هوس‌ران با مشتریان زن سفیدپوست خود رابطه جنسی برقرار می‌کند، اما وقتی رابطه‌ای جدی را با منشی سیاه‌پوستش آغاز می‌کند، دوست‌پسر سابق و گانگستر سفیدپوست این زن برای بازگرداندن او به اقدامات خشونت‌آمیز متوسل می‌شود.

کارآگاه آموزش‌دیده سی‌آی‌ای، سلیمان شاه، باید از تمام ترفندهای کثیف و تجربیات خود استفاده کند تا از فردی که مسئول قتل نامزدش است انتقام بگیرد. سرنخ‌ها او را به بیابانی در خاورمیانه می‌کشاند.