یک پزشک جوان هلندی مغرور و خودخواه، در پی مجموعه‌ای از اتفاقات، یاد می‌گیرد که واقعاً به یک نیروی معنوی برتر و همچنین به انسان‌های دیگر نیاز دارد.

در سال ۱۷۶۹، یک گروه اکتشافی اسپانیایی به کالیفرنیا می‌رود تا این سرزمین را فتح کند و گنجینه‌های طلای مشهور آن را بیابد، در حالی که مبلغان مذهبی با هدف جذب پیروان جدید و ایجاد شبکه‌ای از کلیساهای کاتولیک تلاش می‌کنند.

این فیلم که بر اساس رمان «طلسم» اثر سر والتر اسکات ساخته شده، روایتی است از ماجراهای عاشقانه مسیحیان و مسلمانان در طول نبرد برای سرزمین مقدس در دوران پادشاهی ریچارد شیردل.