یک شاهزاده ژاپنی به رئیس معبد شائولین پیشنهاد می‌دهد که مسابقه‌ای بین هنرهای رزمی چین و ژاپن در معبد شائولین برگزار شود. با این حال، این تنها پوششی برای یک توطئه شرورانه بزرگ‌تر جهت سرنگونی شائولین و سپس کل چین است. بدون شک این اثر شامل برخی از بهترین طراحی‌های مبارزه شرق است که در آن متخصصان بوشیدوی ژاپنی با بهترین‌های کونگ‌فوی شائولین سرشاخ می‌شوند.

چانگ هونگ، ماموری که برای یک سازمان رقیب کار می‌کند، به همراه همکار زنش نقشه‌ای پیچیده برای نابودی یک باند هروئین به رهبری رئیس شرور آن‌ها، پل غربی، طراحی می‌کنند.