سال 1958. «مايکل کورلئونه» (پاچينو) درگير سرو سامان بخشيدن به امپراتوري اي است که از پدرش، «دون ويتو» (براندو) به ارث برده است...

پرودنس پس از اینکه به خاطر دادن یک رمان عاشقانه به یکی از دانش‌آموزانش مورد انتقاد قرار می‌گیرد، از شغل معلمی خود استعفا می‌دهد. او با کشتی به ایتالیا می‌رود، در یک کتاب‌فروشی کوچک در رم مشغول به کار می‌شود و با دان آشنا می‌شود که به‌تازگی از دوست‌دخترش جدا شده است. پرودنس و دان با هم به سفر در ایتالیا می‌پردازند و طبیعتاً عشقی میان آن‌ها شکل می‌گیرد.