پس از زلزله سندای، جوانی بیکار سگی به نام تامون را پیدا می‌کند که صاحبش را از دست داده است. با شکل‌گیری پیوندی عاطفی میان آن‌ها، تامون سفری را به سوی جنوب آغاز می‌کند تا به قولی قدیمی وفا کند و ...

وقتی رومیکو، دختری باهوش و شیرین از توکیو، وارد یک مدرسه ابتدایی روستایی می‌شود، آکیرا مانند تمام دانش‌آموزان پسر دیگر شیفته او می‌شود. محبوبیت این تازه‌وارد با رفتار نه‌چندان مهربانانه با هیدکوی ژولیده در تضاد است؛ دختری که به دلیل ورود یک نمایش عجیب‌الخلقه‌های کارناوال به شهر، لقب «دختر گرگی» را گرفته است. معلمان و والدین با افاده این کارناوال را ممنوع می‌دانند، اما آکیرا مصمم است بفهمد که آیا هیدکو واقعاً یک دختر گرگی است یا خیر.

وقتی زنی با توانایی خواندن افکار دیگران، برای کمک به بازماندگان زلزله سال ۱۹۹۵ کوبه می‌آید، با دختری مبتلا به اختلال چندشخصیتی مواجه می‌شود که باید جلوی شخصیت سیزدهم و خطرناک او به نام ایزولا گرفته شود.