هرناندو آلامادا، عروسک‌گردانی است که پس از مرگ غیرمنتظره رامون مگسایسای، رئیس‌جمهور فیلیپین، به خانه بازمی‌گردد و دوران گذار تلخی را تجربه می‌کند. او که تنها از طریق عروسکش با دیگران ارتباط برقرار می‌کند، همراه با یک راهبه، یک کارگر جنسی و یک پسر نوجوان راهی سفری به جزیره‌ای دورافتاده می‌شود که در آنجا طلا کشف شده است.

اروین رومولو، بهترین دوست الکسیس تیوسکو فقید، وقایع پس از مرگ نابهنگام این منتقد و دوست‌دخترش نیکا بوهینک را در خانه‌شان در کوئزون سیتی بازگو می‌کند. دیاز از یک پلان طولانی (سکانس پلان) استفاده می‌کند تا به رومولو اجازه دهد بدون وقفه وقایع را روایت کند. درد ناشی از این یادآوری کاملاً ملموس است.