پس از مرگ لاما دورجه، راهبان بودایی تبتی سه کودک؛ یک آمریکایی و دو نپالی؛ را پیدا می‌کنند که ممکن است تناسخ روح معلم بزرگ آن‌ها باشند.

دو برادر در سرزمین مرموزی گم می‌شوند و سعی می‌کنند راه بازگشت به خانه را پیدا کنند ولی ...

داستان فیلم مربوط به دکتر روانشناسی است که با استفاده از علم روانشناسی می‌تواند محیط اطراف خود و انسان‌های آن را تحت تأثیر قرار دهد و خیلی راحت بر آنها مسلط شود. کم تر کسی می‌توانست جلوی او طاقت بیاورد وی علی رغم کارهایش فردی آزادی خواه بود و میخواست مانند بقیه انسان‌ها زندگی کند ولی پلیس مسئله را بسیار خطرناک دانسته بود و سعی می‌کرد وی را در زندان‌های امنیتی نگهداری کند . وی به خون خواری نیز معروف شده و در مواردی به کندن پوست صورت، جویدن گردن و رگ‌های قربانی نیز دست می‌زد...