مردی تنومند با هیولاهای دریایی و جنگجویان آمازون می‌جنگد، سپس به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که نسلی از غول‌ها در یک دره زندگی می‌کنند؛ جایی که هموطنانش به عنوان مجازات برای مخالفت با یک پادشاه غاصب و همسرش به آنجا انداخته می‌شوند.

رئیس پلیس، گریفی، که از کارهای جنایتکارانه و باج‌گیری‌های باند والی به تنگ آمده است، یک تیم زبده از افسران پلیس آموزش‌دیده در زمینه بدلکاری را برای مقابله با این گروه مافیایی دور هم جمع می‌کند.

وقتی بن بلو از زندان آزاد می‌شود، چارلی لوگان آنجا منتظر اوست. نه برای خوش‌آمدگویی به او، بلکه برای اینکه بگوید دیگر نمی‌خواهد خبری از او بشنود. اما آرزوی او برآورده نمی‌شود، چرا که این دو مرد مدام مجبور می‌شوند با وجود اینکه از یکدیگر متنفرند، دوباره با هم ارتباط برقرار کنند.

وقتی پسرخوانده رئیس بزرگ باندهای تبهکار سان‌فرانسیسکو اجازه می‌خواهد تا «کار» را رها کند، دون آنتونیو با بی‌میلی موافقت می‌کند. چنین رفتاری از سوی هر دو طرف نقض قوانین به شمار می‌رود و یک جنگ خونین میان باندهای مافیایی آغاز می‌شود. دون آنتونیو تنها با حمایت قوی پیوندهای خانوادگی‌اش در سیسیل موفق می‌شود از این درگیری جان سالم به در ببرد و پیروز میدان شود. پسرخوانده که از وضعیت بحرانی ایجادشده به دست خودش وحشت‌زده شده، به «کنسلیری» یا همان مشاور جنایی رهبر خود تبدیل می‌شود.

"بولدوزر"، ستاره سابق فوتبال، اکنون به عنوان ماهیگیر مشغول بکار است. در حالیکه تیمی خیابانی خود را برای مسابقه با تیم فوتبال ارتتش آماده می کند، از او خواسته می شود تا مربیگری آنها را بر عهده بگیرد...

داستان این فیلم در ارتباط با “ناپل” است که توسط توزیغ کنندگان مواد مخدر مورد هجوم قرار گرفته و بهترین هدف آنان نوجوانان و دانش آموران مدارس است. ریتزو “باد اسپنسر” معروف به پاگنده مامور پلیس مورد احترام و علاقه مردم و حتی خلافکاران جزء ، کمر به نابودی قاچاقچیان بسته است و …

آریزونا کلت راهی شهر بلک‌استون می‌شود، جایی که گوردون در حال برنامه‌ریزی برای یک سرقت است. وقتی یکی از نوچه‌های گوردون دختری را در یک کافه به قتل می‌رساند، آریزونا پیشنهاد می‌دهد که قاتل را تعقیب کند و به دام بیندازد.