یک پرواز داخلی که در ابتدا کاملاً عادی به نظر می‌رسد، به‌دنبال وقوع مجموعه‌ای از پدیده‌های غیرقابل‌توضیح و وحشت‌آور، به کابوسی مرگبار تبدیل می‌شود. برخوردهای سوررئال و اتفاقات عجیب، مرز میان واقعیت و کابوس را از بین می‌برند و مسافران را در وضعیتی هولناک گرفتار می‌کنند. در حالی که نقص‌های عجیب در سیستم‌های فنی هواپیما، رخدادهای فراطبیعی و نفوذ نیروهای بیگانه یکی پس از دیگری شدت می‌گیرند، مسافران برای زنده ماندن ناچارند با تمام توان در برابر این تهدیدهای ناشناخته مبارزه کنند و ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک مهاجر روسی زبان از شرق به نام ژنیا است که به عنوان ماساژور در لهستان کار می کند. او در یک جامعه ثروتمند از مشتریانش تبدیل به یک شخصیت گورو ( آموزگاران و راهنمایان دینی) می شود و ....

لارگو وینچ مدیر عامل تازه استخدام شده‌ی گروه دبلیو ، دقیقا در روزی که اعلام می‌کند قصد دارد شرکت خود را بفروشد و سود حاصل از فروش آن را جهت ساخت و احداث بنیاد بشر دوستانه خرج کند ، به جنایاتی علیه بشریت متهم می‎شود...

این مستند که پروژه ای از فرایند خلاق دیوید لینچ می باشد؛ شامل فیلم برداری های دوساله او از اخرین فیلم او است.