آرنولد مسترز که به دلیل قتلی که مرتکب نشده بستری شده است، برون‌فکنی اثیری را می‌آموزد؛ هنر خروج از بدن فیزیکی و انتقال روح به جایی دیگر. آرنولد پس از آزادی، از قدرت‌های جدیدش برای از میان برداشتن کسانی استفاده می‌کند که آن‌ها را مسئول دستگیری‌اش، مرگ مادرش در زمان حبس و حتی قیمت گوشت می‌داند!

یک آرایشگر سیاه‌پوست و هوس‌ران با مشتریان زن سفیدپوست خود رابطه جنسی برقرار می‌کند، اما وقتی رابطه‌ای جدی را با منشی سیاه‌پوستش آغاز می‌کند، دوست‌پسر سابق و گانگستر سفیدپوست این زن برای بازگرداندن او به اقدامات خشونت‌آمیز متوسل می‌شود.