بتی المز موطلایی تازه به هالیوود رسیده تا به یک ستاره سینما تبدیل شود که با یک زن مو مشکی مرموز مبتلا به فراموشی مواجه می‌شود. در همین حال، در حالی که این دو برای کشف هویت زن دوم تلاش می‌کنند، آدام کشر فیلم‌ساز در حین انتخاب بازیگران پروژه جدیدش با دردسرهای شومی روبرو می‌شود.

این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد...