مِیسون شش ساله به همراه مادر و خواهرش، سامانتا، در تگزاس زندگی می‌کند. پدرش به تازگی آن‌ها را ترک کرده است. فیلم، زندگی مِیسون و خانواده‌اش را در طول ۱۲ سال آینده که طی آن او به یک مرد تبدیل می‌شود را دنبال می‌کند...

راجر، یک ولگرد با شخصیتی شبیه به راسپوتین، در جستجوی یک گروه موسیقی ایندی راک افسانه‌ای به نام «متعالی‌ها» است. آنچه او پیدا می‌کند فراتر از حد انتظار است: گروهی که تقریباً جامعه را رها کرده‌اند، انبوهی از خاطرات ناخوشایند و سوالاتی بیشتر از پاسخ‌ها در مسیر جستجوی او برای رسیدن به رضایت وجودی خودش. این فیلم که در دنیای شگفت‌انگیز موسیقی مستقل آمریکا جریان دارد، یک افسانه کمدی تاریک است که مرز میان امر پوچ و واقعیت ملموس را درمی‌نوردد.