چندین دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم با کشتن آدولف هیتلر در طول یک عملیات مخفی، قهرمان ناستوده آمریکایی، کلوین بار، توسط دولت فراخوانده می شود تا این بار پاگنده افسانه ای را شکار کند. آنها معتقدند که پاگنده دارای یک طاعون کشنده است که می تواند نسل انسان را نابود کند…

یک موسیقی‌دان که برای کنار آمدن با جدایی از معشوق و الهام‌بخش خود تلاش می‌کند، در این فیلم دلهره‌آور با بازی اعضای گروه شیکاگویی «پیپر ثیک والز»، شک می‌برد که گذشته‌اش در حال پاک شدن است. وقتی آهنگ‌هایی که لیام و لورن با هم ضبط کرده بودند از روی نوارها ناپدید می‌شوند و دوستان مشترکشان آشنایی با او را انکار می‌کنند، لیام راهی سفری ناامیدکننده می‌شود تا به خود و دیگران ثابت کند که دیوانه نشده است.