سزار یک کافه را در بندر مارسی اداره می‌کند و پسر ۲۳ ساله‌اش، ماریوس، به او کمک می‌کند. فانی و ماریوس که از دوران کودکی با هم دوست بوده‌اند، عاشق یکدیگرند، اما ماریوس اشتیاقی پنهان به سفر دارد؛ صدای سوت هر کشتی، شوق سرزمین‌های بیگانه را در دل او زنده می‌کند. وقتی آقای پانیس از فانی خواستگاری می‌کند و یک کشتی بادبانی در حال حرکت به یک کارگر عرشه نیاز پیدا می‌کند، ماریوس و فانی باید تصمیم بگیرند که چه کسی و چه چیزی را بیشتر دوست دارند. سزار با روحیه سخاوتمند و خردمند خود تلاش می‌کند پسرش را راهنمایی کند.

خدمتکار یک ارباب به نام علی‌بابا فرستاده می‌شود تا برده‌ای را برای اربابش بیاورد، اما در نهایت سر از ماجراجویی پر از طلا، شیطنت، عشق و چهل دزد معروف درمی‌آورد.

سیلوی، زن جوانی که معتقد است نفرین شده، در شهر کارکاسون با سرپرستش آقای تولزاک زندگی می‌کند. تولزاک معلمی بازنشسته است که می‌خواهد راز کاتارها را کشف کند؛ یک فرقه مسیحی در قرون وسطی که مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دادند. سیلوی با رولاند، آهنگسازی که امیدی تازه در ذهن آشفته او می‌کارد، آشنا می‌شود. سپس آقای تولزاک از او می‌خواهد که از دنیا دست بکشد و به درون مقبره‌ای مخفی که به‌تازگی یافته است برود.