فلیکس فایفل، زیبایی‌شناس آمریکایی، با به ارث بردن یک جعبه مرموز از نامه‌ها، سفر بزرگ زندگی خود را برای رسیدن به فرستنده این مکاتبات آغاز می‌کند: آخرین وارث امپراتوران مقدس روم، آرشیدوک پیر، اتو فون هابسبورگ. این جستجو فلیکس را به سراسر آمریکا، آن سوی اقیانوس اطلس و فراتر از آن می‌برد.