پانزده سال پس از اجرای موفق و برنده جایزه تونی «بیداری بهاری» در برادوی، بازیگران و تیم خلاق اصلی برای یک کنسرت تجدید دیدار تماشایی و یک‌شبه به نفع صندوق بازیگران گرد هم می‌آیند. این مستند سفر پرماجرای آن‌ها برای بازگشت به صحنه را ثبت کرده و بازیگران را در حالی که دوباره با هم ارتباط برقرار می‌کنند و زیبایی و ماندگاری این موزیکال محبوب را بازمی‌یابند، دنبال می‌کند.

«پيتر پارکر» (مگواير) خود را از فعاليت هاي نجات بخش کنار کشيده و با زحمت درسش را در دانشگاه کلمبيا ادامه مي دهد و کما کان به عنوان عکاسي نيمه وقت براي روزنامه ي «ديلي با گل» کار مي کند. تا اين که ناچار مي شود براي مقابله با تهديدات دانشمند ديوانه اي به نام «دکتر اکتاويوس» (مولينا) وارد عمل شود...

با نزدیک شدن به روز ولنتاین، ایو لاوت، مجری معتاد به کار یک تاک‌شوی تلویزیونی که سابقه‌ای از رابطه‌های شکست‌خورده دارد، نگران است که هرگز عشق واقعی را پیدا نکند. اما وقتی غریبه‌ای مرموز به نام ورنون گارت در صحنه فیلم‌برداری حاضر می‌شود و ادعا می‌کند برای شرکت کوپید کار می‌کند، ایو روحش هم خبر ندارد که زندگی عاطفی‌اش در آستانه یک تحول بزرگ است.

کیم تایلر با عشق به همسایه دیوار به دیوارش، ایوان اسلاوسون، بزرگ شد. اکنون او کاملاً آماده است تا عروسی رویایی خود را با جفریِ قابل اعتماد در حیاط خلوت خانه والدینش برگزار کند، اما همسر سابق و عشق اولش که والدینش هنوز در همسایگی زندگی می‌کنند، مدام ظاهر می‌شود و باعث می‌شود او به شدت در تصمیمات بزرگ خود تردید کند.

آرتور میلو، یکی از مقامات اداره مالیات که به اطلاعات دقیق شخصی و مالی دسترسی دارد، قربانیان آدم‌ربایی خود را از میان پرونده‌هایش انتخاب می‌کند. پیت هانیکات مسئولیت این پرونده را بر عهده دارد و میلو با تماس‌های تلفنی شخصی او را به بازی می‌گیرد و در نهایت خانواده‌اش را تهدید می‌کند.

پس از انفجار یک قایق در لنگرگاه سن پدرو، پلیس ۲۷ جسد و مقداری مواد مخدر به ارزش میلیونها دلار را در کنار این قایق منهدم شده پیدا می کند. تنها نجات یافتگان این حادثه نیز که دچار سوختگی شدید شده اند تعدادی تروریست مجارستانی و مردی به اسم وربرل کینت می باشند. کینت توسط پلیس تحت فشار گذاشته می شود تا آنچه را که در قایق اتفاق افتاده بازگو کند. داستان باورنکردنی او که از شش هفته قبل آغاز می شود درباره خودش و چهار جنایتکار همدستش می باشد که توسط فردی مرموز و خطرناک با هویتی پنهان برای دست زدن به اقدامی خطرناک به شکلی عجیب گرد هم جمع شده اند…