مردی به نام جوزف، همسرش را در دریا از دست می‌دهد و سپس به اعماق دنیایی از سردرگمی سقوط می‌کند. برادران همسرش به دنبال انتقام هستند! جوزف سعی می‌کند به هر کسی که گوش می‌دهد بگوید یک نهنگ آنابل لی زیبای او را کشته است، اما حتی خودش هم حقیقت را درست به یاد نمی‌آورد. سفری به اعماق ذهن او، گفتگویی با یک نهنگ و برادرانی تشنه به خون.

داستان فیلم درباره‌ی زندگی زنی به نام مویرا کول است که با قتل عزیزانش توسط پسر عموی خود، لی موریس، مواجه می‌شود. او در پس از این اتفاقات تصمیم می‌گیرد زندگی آرامی را در حومه شهر با دو پسر خود شروع کند، اما مجموعه فیلم‌های ترسناکی که بر اساس این قتل‌ها ساخته شده است، هر ماه اکتبر او را به یاد این تراژدی‌ها می‌اندازد و...