جانی وو یک پزشک چینی است که مبارزه در رینگ را کنار گذاشته است. برادر او مربی یک باشگاه کیک‌بوکسینگ است. وقتی جانی عاشق جولی می‌شود، دختری که برادرش مربی یک باشگاه رقیب در کیک‌بوکسینگ است، تنش‌ها و درگیری‌ها آغاز می‌شود...

یک پلیس خسته و یک مامور جدی اف‌بی‌آی با هم متحد می‌شوند تا جدیدترین جانی زنجیره‌ای یعنی «قاتل باران» را دستگیر کنند. درست زمانی که فکر می‌کنند تمام سرنخ‌ها با باران شسته شده و از بین رفته‌اند، آخرین سرنخ را پیدا می‌کنند؛ سرنخی که تمام مدت جلوی چشمشان بوده است.