اولین نشانه‌های پاییز در منظره‌ای در امتداد یک رودخانه دیده می‌شود. برخی از روستاییان در حال چیدن بستری از بلوک‌های سنگی در ساحل رودخانه هستند تا از فرسایش بیشتر جلوگیری کنند. دیگران مشغول شخم زدن، ماهیگیری یا تعمیرات هستند. یک قایق بخار کوچک عبور می‌کند. در موتورخانه، یک آتش‌کار در حال ریختن زغال‌سنگ به درون کوره است. کمی پایین‌تر در مسیر رودخانه، آب از کنار شهر کوچکی می‌گذرد. یک تیم قایق‌رانی در حال تمرین برای مسابقات آینده هستند. برخی از زیست‌شناسان از طریق میکروسکوپ به میکروب‌های آب نگاه می‌کنند. گروهی از کارگران در حال رنگ‌آمیزی یک بارج جدید هستند و آن را به داخل رودخانه هل می‌دهند. وقتی پسر کوچکی یک قایق مسابقه‌ای را می‌بیند، قلعه شنی خود را رها می‌کند و در امتداد رودخانه می‌دود.