داستان فیلم درباره جادوگری به نام "گری آلیس" که به دستور ملکه، به سرزمین‌های گمشده سفر می‌کند تا قدرتی جادویی را بیابد که به فرد امکان تبدیل شدن به گرگینه را می‌دهد. در این سفر، او با جنگجویی به نام "بویرگ" همراه می‌شود و با چالش‌ها و خطرات متعددی روبه‌رو می‌گردد و ...