رایلی اکنون وارد مرحله جدیدی در زندگی خود شده و در حال گذراندن دوران نوجوانی است. در این میان مقر ذهنی او در حال تخریب ناگهانی است تا جایی برای چیزی کاملا غیرمنتظره باز کند، احساسات جدید! شادی، غم، خشم، ترس و انزجار که مدت‌هاست عملیات موفقیت‌آمیزی را انجام داده‌اند، مطمئن نیستند که وقتی اضطراب ظاهر می‌شود چه احساسی داشته باشند و ...

در شب هالووین، گنزو علیرغم میل باطنی اش وارد چالشی ترسناک می شود. او بایستی یک شب را در عمارت تسخیر شده بگذراند و ...

انیمیشن "درون و بیرون" پنج احساس مختلف انسان شامل ترس، ناراحتی، شادی،عصبانیت و نفرت را در قالب شخصیت های کارتونی و چگونگی تعامل آنها در ذهن و خاطره و تجربه های جدید به تصویر می کشد و ...

وقتی کرمیت قورباغه و سایر ماپت‌ها متوجه می‌شوند که سالن تئاتر محبوبشان در آستانه تخریب قرار دارد، یک انسان دلسوز به نام گری و برادر عروسکی‌اش والتر، به کمک آن‌ها می‌آیند تا برنامه‌ای تلویزیونی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی اجرا کنند و ۱۰ میلیون دلار مورد نیاز برای نجات تئاتر را به دست آورند.

وقتی گونزو فراموش می‌کند سه نامه را برای بابا نوئل پست کند، کرمیت و بقیه دوستانش را متقاعد می‌کند تا در رساندن نامه‌ها به قطب شمال به او کمک کنند. در طول مسیر، آن‌ها کشف می‌کنند که کریسمس زمانی برای بودن در کنار کسانی است که بیش از همه دوستشان دارید و با عجله به خانه برمی‌گردند تا آرزوی کریسمس یکی از دوستانشان را برآورده کنند.