اسلو در پاییز زیبا. اینگویلد مدیر صحنه در تئاتر ملی است و تلاش می‌کند با جاه‌طلبی‌های هنری خود، تغییری در زندگی‌اش ایجاد کند. او با وجود اینکه از بازیگران خوشش نمی‌آید، موفق می‌شود وارد دو رابطه بسیار متفاوت شود.

در قطب شمال، هنگامی که سایوا به دنیا می‌آید، یک شمن اعلام می‌کند که او شرور است و برای هر کسی که با او در ارتباط باشد، آسیب به همراه خواهد داشت. سایوا از قبیله گله‌داران خود طرد می‌شود و بزرگ می‌شود تا زندگی عشایری را با آنجا، دختر جوانی که در نوزادی به فرزندی پذیرفته، سپری کند. سپس لوکی، سربازی مجروح و گرسنه، به زندگی منزوی آن‌ها وارد می‌شود. زنان او را پرستاری می‌کنند تا سلامتی‌اش را بازیابد، اما خیانت، خشونت و سرنوشتی شوم در انتظار همه آن‌هاست.