دونگ گو پسربچه‌ای با کم‌توانی ذهنی است که عاشق مدرسه رفتن است تا برای دوستانش آب بیاورد. اما وقتی مدرسه تصمیم می‌گیرد به جای آن دستگاه‌های تصفیه آب نصب کند، او ناامید و غمگین می‌شود.

هانی ۹ ساله پسربچه شروری است که از هیچ‌چیز نمی‌ترسد. او که کودکی زودرس و قلدر است، تمام دوستان مدرسه‌اش را زیردست خود کرده و حتی اعضای خانواده‌اش را هم کنترل می‌کند. او به خصوص برادر بزرگترش، هان بیول را که همیشه از بیماری شکایت می‌کند، هدف اصلی آزار و اذیت‌هایش قرار می‌دهد. تا اینکه در یک روز سرنوشت‌ساز، هان بیول در خانه از حال می‌رود و به اورژانس منتقل می‌شود؛ آنجاست که بدترین کابوس والدین به واقعیت تبدیل شده و تشخیص داده می‌شود که او سرطان دارد. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است.