در یک شهر کوچک چینی، جنایتکاران آواره یک تاجر محلی را به قتل می‌رسانند تا مسیرهای تجاری او را تصاحب کنند و لیانگ کان (با بازی لونگ کار-یان) را رها می‌کنند تا انتقام بگیرد و از شهرش محافظت کند.

فیلم داستان دو برادر است.یکی از آنها جاعلی موفق و دیگری فارغ التحصیل آکادمی پلیس هنگ کنگ است.وقتی برادر کوچکتر متوجه می شود که برادر دیگرش تبهکار است تلاش می کند او را اصلاح کند ... ...

یک شاهزاده ژاپنی به رئیس معبد شائولین پیشنهاد می‌دهد که مسابقه‌ای بین هنرهای رزمی چین و ژاپن در معبد شائولین برگزار شود. با این حال، این تنها پوششی برای یک توطئه شرورانه بزرگ‌تر جهت سرنگونی شائولین و سپس کل چین است. بدون شک این اثر شامل برخی از بهترین طراحی‌های مبارزه شرق است که در آن متخصصان بوشیدوی ژاپنی با بهترین‌های کونگ‌فوی شائولین سرشاخ می‌شوند.

وقتی یک استاد کونگ‌فوی شرور به دنبال کتاب‌های راهنمای هنرهای رزمی مختلف از سراسر چین می‌رود تا خود را از همیشه خبیث‌تر کند، باید با یک شاگرد ووتانگ که برای متوقف کردن او فرستاده شده است، وارد نبردی تن‌به‌تن شود.

یک هنرجوی جوان کونگ‌فو به دنبال یک استاد گوشه‌نشین می‌گردد تا بتواند راه شکست دادن «اهریمن سیاه» شرور را بیاموزد. او متوجه نیست زن خدمتکاری که با او دوست شده، در واقع همان استاد کونگ‌فویی است که به دنبالش می‌گردد. پس از حمله مزدوران اهریمن سیاه، استاد هویت خود را فاش می‌کند و در نهایت آموزش دختر جوان را آغاز می‌کند تا هر دو با هم این شرور را شکست دهند. با درخواست آموزش از سوی یک هنرجوی دیگر، یک مثلث عشقی شرایط را پیچیده می‌کند.