چوجی و خانواده‌اش به هدف اصلی باندهای تبهکار در نیکو به سرکردگی کلانتر هاشی، ناکایاما و رئیس سوکه‌گورو ایوکا تبدیل می‌شوند. سپس رئیس شیگه‌زو ساساگاوا، ایشیماتسو و چند یاکوزای جوان به کمک چوجی می‌آیند.

در طول قرن سیزدهم میلادی، راهب بودایی افسانه‌ای، نیچیرن، از تحصیلات خود بازمی‌گردد تا ژاپن را از بحران اخلاقی نجات دهد و با ایجاد شاخه جدیدی از بودیسم، کشور را برای مبارزه با مهاجمان مغول آماده کند. او با فرقه‌های بودایی موجود و حامیان دولتی آن‌ها درگیر و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. آیا نیچیرن می‌تواند پیش از رسیدن ناوگان مغول به سواحل ژاپن استقامت کند؟

سه خلبان نیروی دریایی امپراتوری ژاپن به نام‌های میکامی، کاواکامی و موراکامی دوستانی صمیمی هستند که همگی به دلیل مهارت‌هایشان در پرتاب اژدر شهرت دارند. میکامی به عنوان افسر ستاد در پایگاهی در یک جزیره در اقیانوس آرام مستقر می‌شود. بعدها با تقویت اسکادران پایگاه، کاواکامی و موراکامی نیز به او می‌پیوندند. با نزدیک شدن نیروهای دشمن به جزیره، هر سه نفر به ناوگان حمله کرده و در این راه جان خود را فدا می‌کنند.