یک تاجر خانه روستایی، همسر و پسر خردسالش را برای یک سفر کاری به مقصد پاریس ترک می‌کند. او در آنجا پیوندی جنسی و روحی با یک فاحشه برقرار می‌کند.

در بارسلون، یک مامور مخفی به نام آنتوان دونادیو برنامه‌های یک دانشمند نازی را نقش بر آب می‌کند.

آنری لا تور، یک بازیگر دوره‌گرد، در عین حال ماجراجویی جسور است. بنابراین وقتی پس از انجام یک شاهکار درخشان، از سوی لویی پانزدهم عنوانی به او اعطا می‌شود، دوک سن‌سور به او توهین کرده و آنری را به دوئل فرا می‌خواند. با این حال، در حین مبارزه، گروهی از سربازان اتریشی ناگهان ظاهر می‌شوند و دو رقیب فوراً برای دفع دشمنانشان با هم متحد می‌شوند. متأسفانه سن‌سور به سختی مجروح می‌شود و در حالی که احساس می‌کند در حال مرگ است، از دوست جدیدش التماس می‌کند که از توئینون، دخترش که زندگی‌اش در خطر است، محافظت کند.