جانی وو یک پزشک چینی است که مبارزه در رینگ را کنار گذاشته است. برادر او مربی یک باشگاه کیک‌بوکسینگ است. وقتی جانی عاشق جولی می‌شود، دختری که برادرش مربی یک باشگاه رقیب در کیک‌بوکسینگ است، تنش‌ها و درگیری‌ها آغاز می‌شود...

پنج سال پس از وقایع قسمت اول، چانگ، قاتل زنجیره‌ای رزمی‌کار، توسط گروهی از اراذل و اوباش تحت فرمان یک گانگستر به نام دای لو فو از زندان فراری داده شده و به محله چینی‌های سانفرانسیسکو منتقل می‌شود. وقتی تارک ریچاردز، پلیس نیویورک، از قتل‌های اخیر با امضای خاص چانگ (رد چنگال روی صورت قربانیان) باخبر می‌شود، برای کمک با همکار قدیمی‌اش لیندا مسترسون که اکنون در لس‌آنجلس زندگی می‌کند تماس می‌گیرد. اما مشخص می‌شود که چانگ هیچ نقشی در این قتل‌ها ندارد. او فقط به عنوان ابزاری برای لو فو، رئیس بزرگ خلافکاران، استفاده می‌شود که می‌خواهد انرژی خود را با چانگ ترکیب کند تا یک پورتال زمانی را برای تامین تجهیزات حیاتی راهبان باستانی شائولین باز کند. با این حال، در واقع لو فو با طمع‌کاری قصد دارد از این پورتال برای قاچاق توپخانه سنگین مدرن به گذشته و حکومت بر چین در دوران سلسله چینگ استفاده کند.

پس از کشته شدن سه مامور اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) توسط یک رئیس تبهکار به نام آقای لی، این سازمان با اکراه از تایلر ویلسون، پلیس نیویورک و متخصص هنرهای رزمی کمک می‌گیرد. او با هویتی مخفی به تورنتو اعزام می‌شود تا با مایکل ریدز، پلیس مبارزه با مفاسد کانادا همکاری کند. ویلسون و ریدز برای نفوذ به باند لی، باید در یک تورنمنت هنرهای رزمی شرکت کنند که آقای لی برای جذب نیرو در آن حضور می‌یابد.