«واه» در تلاش برای نجات روستای خود از چنگال اوباش، به شدت کتک می‌خورد و مادرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسد. او که مصمم به انتقام‌جویی است، هنر رزمی وین‌چون را فرامی‌گیرد و وارد نبردی نهایی با شروران پست‌فطرت می‌شود.

به گروهی از قهرمانان ماموریتی داده می‌شود تا یک فلوت جادویی را پیدا کنند که توانایی نابود کردن همه چیز را در یک شعاع مشخص دارد.

تی لونگ نقش یک کهنه‌سرباز جنگ ویتنام را بازی می‌کند که اکنون به عنوان یک مزدور «شریف» استخدام شده تا قاتلی را که پس از کشتن یک صنعتگر هنگ کنگی به کامبوج گریخته، ردیابی کند. او تیمی متشکل از ستاره‌های اکشن استودیو برادران شاو (لو لیه، جانی وانگ لونگ وی، وانگ یو، چان وی من و نات چان در نقش کمدی) را برای این ماموریت استخدام می‌کند. با این حال، پس از رسیدن به مقصد، هیچ چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست و با چرخش‌های داستانی متوجه می‌شویم که خائن گروه کیست.

دو استاد سالخورده نیزه و شمشیر هر ده سال یک بار در یک نبرد حماسی بر فراز کوه با هم درگیر می‌شوند، اما نتیجه همیشه با تساوی به پایان می‌رسد. با درک اینکه هیچ‌کدام هرگز بر دیگری برتری نخواهند یافت، هر دو موافقت می‌کنند که شاگرد جوانی را بپذیرند و آن‌ها را برای دفاع از آرمان خود آموزش دهند تا به این ترتیب به رقابت دیرینه خود پایان دهند.

وقتی وی فونگِ دانشمند توسط امپراتور منچو مجبور می‌شود تا به درون یک قبیله از وفاداران شورشی مینگ نفوذ کند، ماموریت او با عاشق شدن به نوه رهبر قبیله به انحراف کشیده می‌شود. وی فونگ باید بین عشق جدیدش و خانواده‌اش که در صورت عدم بازگشت موفقیت‌آمیز او به قصر اعدام خواهند شد، یکی را انتخاب کند.

با نزدیک شدن به جنگ جهانی دوم، چین در آستانه حمله آلمان و ژاپن قرار دارد. آقای انگ توسط یک گروه چینی که به دنبال یک «سند محرمانه» هستند استخدام می‌شود. گروه‌های زیاد دیگری نیز می‌خواهند به این سند دست پیدا کنند. این سند در بالاترین طبقه یک برج قرار دارد و انگ باید برای رسیدن به آن تا بالا بجنگد.