یک سیرک به محلی برای پنهان کردن اموال مسروقه و ارتکاب قتل تبدیل می‌شود.

پس از آنکه یک نوازنده جاز جسد زنی را در ساحل پیدا می‌کند و به یاد می‌آورد که شب قبل شاهد قتل او در یک مهمانی بوده است، زنی که شباهت زیادی به مقتول دارد شروع به انتقام‌جویی از قاتلان می‌کند.

یک آمریکایی، یک سارق بازنشسته فرانسوی را متقاعد می‌کند تا به یک بانک دستبرد بزند، اما آدم‌ربایان غنائم را به عنوان باج طلب می‌کنند.

در این نقیضه فیلم‌های جاسوسی، کلی، مامور سیا، در ریودوژانیرو در حال جاسوسی از یک صنعتگر ثروتمند به نام دیوید آردونیان است که مخفیانه قصد دارد جهان را عقیم کرده و دوباره آن را با حرم‌سرای خود پر کند. سوزان فلمینگ، جاسوس بریتانیایی، به کلی کمک می‌کند.