پولینای ۱۱ ساله که چیزی از گذشته و والدینش نمی‌داند، با عمه کینه‌توز و دخترعمه بدجنسش زندگی می‌کند. آن‌ها مخفیانه برنامه‌ریزی می‌کنند تا در روز تولد دخترک از شر او خلاص شوند تا به ارثیه مرموز او دست یابند. پولینا که توسط تبهکاران تعقیب می‌شود، موفق به فرار می‌شود و وارد یک ماجراجویی جادویی برای کشف راز خانواده‌اش می‌شود. اما او فقط تا نیمه‌شب فرصت دارد تا به این هدف برسد.

داستان در عصر شوالیه های شجاع، شاهزاده خانم های زیبا و دوران مبارزه با جادوگران رخ می دهد. روسلان، یک هنرمند سرگردان که رویای شوالیه شدن را دارد، میلای زیبا رو را ملاقات میکند و عاشقش میشود در حالی که نمیداند میلا دختر پادشاه است اما این دلیل نمیشود که در کنار یکدیگر خوشبخت نباشند و...

داستان در مورد پسر بچه ای به نام "نیکی" است که فکر میکند میتواند با ذهنش اژدها را کنترل کند و به این وسیله به پدرش کمک کند.