در شب هالووین، گنزو علیرغم میل باطنی اش وارد چالشی ترسناک می شود. او بایستی یک شب را در عمارت تسخیر شده بگذراند و ...

وقتی کرمیت قورباغه و سایر ماپت‌ها متوجه می‌شوند که سالن تئاتر محبوبشان در آستانه تخریب قرار دارد، یک انسان دلسوز به نام گری و برادر عروسکی‌اش والتر، به کمک آن‌ها می‌آیند تا برنامه‌ای تلویزیونی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی اجرا کنند و ۱۰ میلیون دلار مورد نیاز برای نجات تئاتر را به دست آورند.

وقتی گونزو فراموش می‌کند سه نامه را برای بابا نوئل پست کند، کرمیت و بقیه دوستانش را متقاعد می‌کند تا در رساندن نامه‌ها به قطب شمال به او کمک کنند. در طول مسیر، آن‌ها کشف می‌کنند که کریسمس زمانی برای بودن در کنار کسانی است که بیش از همه دوستشان دارید و با عجله به خانه برمی‌گردند تا آرزوی کریسمس یکی از دوستانشان را برآورده کنند.

سال‌های آخر دهه ۱۹۳۰. “هنری یانگ” (بیکن) بزهکار خرده‌پائی را که خیال فرار داشته، به زندان آلکاتراز می‌فرستند و برای تنبیه، به حبس انفرادی محکوم می‌کنند. حداکثر زمانی که ظاهراً برای این تنبیه در نظر گرفته شده، نوزده روز است ولی “هنری” در تاریکی، سرما و تنهائی مطلق، سال‌ها در آن‌جا سر می‌کند و در حالی که عقلش زائل شده، آزاد می‌شود و بلافاصله کسی را که مسئول چنین عذابی می‌دانسته، به قتل می‌رساند. “جیمز استمفیل” (اسلیتر) وکیل تازه کار و جوانی است که می‌خواهد ثابت کند مقصر اصلی آلکاتراز بوده و “هنری” نباید اعدام شود…