به کارگردانی باب مک‌نات؛ شائول، پادشاه اسرائیل، به شهرت و محبوبیت داوود حسادت می‌ورزد؛ کسی که مدت‌ها پیش جالوت را از پای درآورد و پیروزی را برای ارتش شائول به ارمغان آورد. اکنون شائول که توسط مشاور ادومی خود، دوئگ، تحریک شده است، تلاش می‌کند تا داوود را به قتل برساند. یوناتان، پسر شائول و بهترین دوست داوود، برای کمک به او توطئه می‌کند؛ در حالی که داوود تمایلی به مبارزه با مردم خود، یعنی بنی‌اسرائیل، ندارد.