در این ماجراجویی انیمیشنی بین‌کهکشانی، اسمد‌های قرمز و اسمو‌های آبی باید یاد بگیرند که بر تفاوت‌های خود غلبه کنند و با همکاری یکدیگر، جنت و بیل جوان را پیدا کنند؛ دو عاشقی که برای فرار از رقابت‌های دیرینه خانواده‌هایشان با هم فرار کرده‌اند.

دایانا بیشاپ تاریخدان و جادوگری است که از قدرت ‌های فوق العاده خود بی ‌اطلاع است. در این میان، او با یک متخصص ژنتیک به نام متیو کلارمونت که یک خون ‌آشام است متحد می ‌شود. آنها باید از یک کتابچه جادویی و مهم مراقبت کنند و سعی کنند از رازهای آن سر در بیاورند و...