فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر...

تکا، مجری یک برنامه رادیویی شبانه، از مهارت‌های ستاره‌بینی خود برای کمک به شنوندگانی که برای مشاوره تماس می‌گیرند استفاده می‌کند. اما زندگی شخصی خودش خالی و تنهاست. یک روز او با همسایه جدید و خوش‌تیپش، جیل، آشنا می‌شود، اما خیلی زود می‌فهمد که او متاهل است.