ناگاساکی، سال ۱۹۶۴. پس از مرگ پدر یاکوزایی‌اش، کیکوئوی ۱۵ ساله تحت سرپرستی یک بازیگر مشهور تئاتر کابوکی قرار می‌گیرد. او در کنار شونسوکه، تنها پسر این هنرمند، تصمیم می‌گیرد زندگی خود را وقف این هنر سنتی ژاپنی کند. در طول چند دهه، این دو جوان در کنار یکدیگر رشد می‌کنند و مسیر زندگی‌شان به هم گره می‌خورد؛ تا این‌که یکی از آن‌ها به بزرگ‌ترین استاد هنر کابوکی در ژاپن تبدیل می‌شود.

فیلم داستان "تاته ایشی دایسوکه" بازیگر اکشن که پس از تحمل یک تجربه دردناک به دلیل حادثه در حین فیلمبرداری با تنهایی دست و پنجه نرم می کند، اما یک روز با دختری دبیرستانی بنام "ایومی" روبرو می شود که به طور مداوم توسط دلالان چینی و یاکوزاهای محلی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و تصمیم می گیرد تا از او محافظت کند، ولی ....

یک خواهر و برادر که با فقر و معلولیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به تن‌فروشی روی می‌آورند و در این مسیر یاد می‌گیرند که چگونه غذا بخورند، بجنگند و عشق بورزند.

پس از زلزله بزرگ سال 1923 در کانتو، گروهی از کشتی گیران سومی زنان به منطقه توکیو وارد می شوند...