ادوین آنتونی در حادثه‌ای که منجر به کشته شدن یک مرد جوان هوس‌باز می‌شود، آلت تناسلی خود را از دست می‌دهد. پزشکان با موفقیت عضو آن مرد مرده را به او پیوند می‌زنند، اما از گفتن داستان کامل منشأ این عضو به او خودداری می‌کنند. بنابراین ادوین جست‌وجویی را آغاز می‌کند که او را به همسر آن مرد و همچنین به تعداد بسیار زیادی از معشوقه‌های او می‌رساند.

در طول تعطیلات، همسر یک زن توسط دولت روسیه دستگیر می‌شود. پس از شکست در اولین تلاش، او به دنبال یک جاسوس مناسب می‌گردد تا او را دستگیر کند و با شوهرش مبادله نماید، اما در این میان به فردی که فکر می‌کند گزینه مناسبی است، علاقه‌مند می‌شود.