داستان فراز و نشیب‌های زندگی سه رونین در ژاپن فئودال را دنبال می‌کند که از قلعه‌ای به قلعه دیگر سرگردانند و خدمات خود را به هر اربابی که شکمشان را سیر کند می‌فروشند. اگرچه آن‌ها از ورودی خدمتکاران وارد می‌شوند، اما همچنان خود را پایبند به کد سامورایی بوشیدو می‌دانند؛ و این تضاد منجر به تراژدی می‌شود.

موسسه ناکانو به اصطلاح «مدرسه جاسوسی» است که در آن مردان جوان بسیاری برای تبدیل شدن به جاسوسانی ماهر آموزش می‌بینند. آن‌ها نام، خانواده و حتی معشوقه‌های خود را پاک می‌کنند تا خود را در آموزش غرق کنند. جیرو، یکی از کارآموزان، با موفقیت کد مخفی ارتش انگلیس را برای قبولی در امتحان نهایی به دست می‌آورد. با این حال، او زمانی به دوراهی می‌رسد که متوجه می‌شود نامزدش یوکیکو، جاسوس دشمن است.

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم،گروهی از سربازان ژاپنی توسط فرمانده خود رها شده و با مشکل گرسنگی روبرو می شوند…