کارآگاه بومی «جِی سوان» به شهری وارد می‌شود تا به دنبال یک زندانی گمشده بگردد. اما زمانی که او متوجه‌ی زنجیره‌ی بزرگی از پرونده‌های جنایی‌ در آنجا می‌شود ، ماموریت ساده‌‌اش بسیار پیچیده می‌گردد و …

در حالی که شهر انسان‌ها در مقابل حملات بی امان ماشین‌ها مقاومت می کند ، نئو در میدانی دیگر ، برای خاتمه دادن به این نبرد ، با مامور اسمیت سرسخت در حال جنگیدن است و…

در ارتفاع ۴۰ هزار پایی و در یک هواپیمای پیشرفته که کایل پرت خودش در طراحی آن نقش داشته است، دختر ۶ ساله‌اش جولیا بدون هیچ ردی ناپدید می‌شود. یا شاید هم نه؟ هیچ‌کس در هواپیما باور ندارد که جولیا اصلا سوار هواپیما شده باشد. اکنون کایل، ناامید و تنها، فقط می‌تواند به هوش و درایت خود تکیه کند تا این معما را حل کرده و دخترش را نجات دهد.