در قرن یازدهم در ایران، یک دستیار جراح برای آنکه بتواند به یک آموزشگاه مخصوص یهودیان وارد شود، خود را یهودی جا میزند. در این آموزشگاه ورود و تحصیل مسیحیان ممنوع است و ...

والتر یک مرد ۶۰ ساله است که در زمینه تخلیه اجباری خانه‌ها کار می‌کند. او در یکی از مستاجرانی که در آستانه اخراج است، پسرش یان را که سال‌ها از او دور بوده، شناسایی می‌کند. والتر برای کمک به یان، نه تنها باید با رئیس خلافکار خود، بلکه با گذشته خودش نیز روبرو شود.