جو آن فولی ۱۴ ساله در طول جنگ جهانی دوم در فقر و فلاکت در یک جامعه روستایی جنوبی زندگی می‌کند. جو آن که توسط پدربزرگ قاچاقچی‌اش، هنک، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، مانند مادرش ماری، مجبور به تن‌فروشی شده است. جو آن که هر از گاهی از این زندگی فلاکت‌بار فرار می‌کند، آرامش، امنیت و عشق واقعی را در کنار یک زوج سیاه‌پوست فقیر اما باوقار به نام‌های هانی و تو تال پیدا می‌کند.