یک مأمور کره‌ جنوبی در روسیه به دنبال یک شبکه قاچاق مواد مخدر می‌گردد و با یک مأمور کره‌ شمالی روبه‌رو می‌شود. تقابلی که هر دوی آن‌ها را وارد خطر و رازهای پیچیده و درهم‌تنیده می‌کند و ...

داستان سریال درباره مردی به نام "کیم جائه هیون" است که از همسرش "چا یی هو" که به تازگی فوت کرده، پیغامی دریافت می‌کند. چا یی هو، همسرش را به آن سو دعوت می‌کند، فضایی ناشناخته که در آنجا می‌توانند برای آخرین بار با یکدیگر ملاقات کنند و ...

"سو هی" که با تازگی با یک مرد کامل ازدواج کرده بسیار خشنود و راضی از زندگی و همسرش می باشد. اما این موضوع او را به شک می اندازد که شاید همسرش آنطور که بنظر می رسد نباشد! برای همین از یک آژانس، کاراگاهی خصوصی استخدام میکند تا او را زیر نظر بگیرد و …

دختری به یک مدرسه شبانه روزی مرموز منتقل می شود، جایی که مجبور است اسرار خود را برای زنده ماندن کشف کند و ...