چین، قرن سوم قبل از میلاد. یک «مرد» (لی)، پس از کشتن سه تن از دشمنان امپراتور – «آسمان» (ین)، «شمشیر شکسته» (چیو- وای) و «برف پرنده» (مان- یوک) – به حضور امپراتور چین (مینگ) شرف یاب می شود. اما امپراتور گزارش «مرد» را باور نمی کند و می گوید هدف اصلی او کشتن امپراتور است…

در اواخر دهه ۱۹۲۰، یینگ‌زی شش ساله به همراه خانواده‌اش به پکن نقل مکان می‌کند. در حالی که یینگ‌زی در خیابان‌ها و کوچه‌های شلوغ به کاوش می‌پردازد، با بیوه‌ای دوست می‌شود که از شدت غم و اندوه دیوانه شده و در ورودی کوچه خود به انتظار بازگشت دختر گمشده‌اش به نگهبانی ایستاده است.