درست پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها در برلین، کریس، نویسنده نوقلم انگلیسی، با سالی بولز، هنرمند پرشور کاباره آشنا می‌شود و دوستی غیرمعمولی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. در حالی که سالی به خواسته‌های پرخرج خود می‌رسد، کریس نیز با او همراه می‌شود، تا اینکه دوست یهودی آن‌ها، فریتز، با مشکل مواجه می‌شود.

یک فیلم زندگی‌نامه‌ای استرالیایی درباره زندگی خلبان پیشگام، چارلز «اسمیتی» کینگزفورد-اسمیت. فیلم به شکلی غیرمعمول درباره جنجال‌هایی که گاه و بیگاه گریبان‌گیر او می‌شد، صریح است. پی.جی تیلور و بیلی هیوز هر دو در نقش خودشان در فیلم ظاهر می‌شوند.

هری مورگان و دوست الکلی خود "ادی" در جزیره "مارتینی" گروهی هستند که به مردم قایق اجاره می دهند. اما از زمان وقوع جنگ جهانی دوم کار و بار آنها رونق ندارد. "هری" قصد دارد تا به یک رهبر گروه مقاومت فرانسوی و همسر او کمک کند تا بطور مخفیانه به جزیره وارد شوند ...