“فرانکی” نه ساله به همراه مادر خود از زمانی که به یاد می آورد در حال جابجا شدن از شهری به شهر دیگر بودند.مادر او برای محافظت از “فرانکی” ناشنوا حقیقت را که از پدر خود در حال فرار هستند را از او مخفی کرده است و....