صنعت خودیاری سالانه ۱۱ میلیارد دلار ارزش دارد. این صنعتی است که کسانی را که به دنبال خوشبختی، رهایی از رنج و مشتاق یافتن راه و رهبری برای پیروی هستند، مجذوب خود می‌کند. جیمز آرتور ری برای بسیاری از پیروانش، همان رهبری بود که هدایت گله‌اش را بر عهده داشت. اما همان‌طور که داستان از زبان خود ری و همچنین پیروانش روایت می‌شود، درمی‌یابیم که آن مسیر مملو از خطر و شاید حتی رنجی بزرگ‌تر بوده است.

«جيمز ادواردز» (اسميت)، پليس نيويورکي، سر و شکلي ورزشکارانه و رفتاري بي توجه و سبک سرانه نسبت به اجراي قانون دارد. يک شب، پس از تعقيب بزه کار مرموزي که يک موجود ماوراي زميني از آب در مي آيد، «کی» (جونز)، يکي از مأموران کهنه کار سازماني دولتي که سال هاست مخفيانه رفت و آمد موجودات فضايي را زير نظر دارد، او را به هم کاري دعوت مي کند...