دو دختر کوچک به نام‌های ماریا و میرابلا برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند و با چندین شخصیت جادویی روبرو می‌شوند؛ از جمله قورباغه‌ای که پاهایش در یخ یخ‌زده است، یک کرم شب‌تاب که کفش‌هایش مدام آتش می‌گیرند، و پروانه‌ای که از پرواز می‌ترسد. دخترها برای کمک به دوستان جدیدشان باید آن‌ها را نزد جادوگری ببرند که در اعماق جنگل زندگی می‌کند.

چهارمین انیمیشن درباره گنا و چبوراشکا. گنا متوجه می‌شود که چبوراشکا قادر به خواندن نیست. خوشبختانه روز بعد اول سپتامبر، یعنی اولین روز مدرسه است و گنا تصمیم می‌گیرد چبوراشکا را به مدرسه ببرد تا درس بخواند. پس از ناکامی در خرید لباس فرم مدرسه، آن‌ها به هر حال به مدرسه می‌روند، اما متوجه می‌شوند که مدرسه برای تعمیرات بسته است. شاپوکلیاک از موش خود، لاریسکا، برای ترغیب کارگران به تعمیر سریع مدرسه استفاده می‌کند. از آنجا که مدرسه معلم کافی نیز ندارد، گنا و شاپوکلیاک داوطلب می‌شوند تا معلم شوند.

گنا تمساح و چبوراشکا تصمیم می‌گیرند برای تعطیلات به دریا بروند. شاپوکلیاک بلیط‌های قطار آن‌ها را می‌دزدد و در نتیجه آن‌ها را از قطار بیرون می‌اندازند. در راه بازگشت به خانه، این دو با کمک شاپوکلیاک، جلوی شکار غیرقانونی کوهنوردان و آلوده کردن رودخانه توسط یک کارخانه را می‌گیرند.

دومین انیمیشن درباره گنا و چبوراشکا. چبوراشکا تولد گنا تمساح را تبریک می‌گوید و یک هلیکوپتر اسباب‌بازی به او هدیه می‌دهد. آن‌ها پس از ملاقات با چند پیشاهنگ، تصمیم می‌گیرند خودشان هم پیشاهنگ شوند. آن‌ها یک زمین بازی برای بچه‌های محلی می‌سازند و آهن‌قراضه جمع‌آوری می‌کنند و پس از آن به پیشاهنگ تبدیل می‌شوند.

اولین انیمیشن درباره گنا و چبوراشکا. گنا تمساح به عنوان حیوان باغ‌وحش در یک باغ‌وحش شهری کار می‌کند. او هر غروب به آپارتمان تنهای خود بازمی‌گردد. گنا از بازی شطرنج با خودش بسیار خسته می‌شود و تصمیم می‌گیرد دوستانی برای بازی پیدا کند. حیوانات و مردم به آگهی‌هایی که او در سراسر شهر نصب می‌کند پاسخ می‌دهند. ابتدا دختری به نام گالیا با یک توله‌سگ بی‌خانمان می‌آید و سپس چبوراشکا به آن‌ها ملحق می‌شود. آن‌ها تصمیم می‌گیرند خانه‌ای برای همه شهروندان تنها بسازند، اما پیرزن بدجنسی به نام شاپوکلیاک به روش‌های مختلف سعی می‌کند جلوی آن‌ها را بگیرد.