جری کورنلیوس پس از بازگشت از لاپلند، جایی که پدرش، دانشمند سرشناس را به خاک سپرده است، با این نیت قاطع به لندن بازمی‌گردد تا از برادرش فرانک انتقام بگیرد و خواهر محبوبش کاترین را از چنگال او نجات دهد. از زمان آتش‌سوزی عظیم و جهانی اخیر، اوضاع به شدت تغییر کرده است. جری اگر می‌خواست، می‌توانست به راحتی ناپالم تهیه کند تا مخفیگاه فرانک را منفجر کند. اما او ترجیح می‌دهد با خانم برونر مرموز متحد شود که با کمک سه دانشمند به نام‌های اسمایلز، لوکاس و پویس، در تلاش است تا میکروفیلم مرموزی را که پدر فرانک برای او به ارث گذاشته، به دست آورد...