این فیلم که با الهام از رمان «دزد و سگ‌ها» اثر نجیب محفوظ ساخته شده است، داستان مهران را روایت می‌کند؛ دزدی که به سرعت به رئیس باند خود تبدیل می‌شود. با این حال، معاون او علیه مهران توطئه می‌کند تا جایگاه و همسرش را تصاحب کند. مهران پس از دوران زندان، تشنه انتقام است. اما تعقیب شدن توسط پلیس و دشمنان جدیدش، او را به یک زندگی تراژیک در مخفیگاه محکوم می‌کند.

یک فعال سیاسی پس از سال‌ها حبس از زندان آزاد می‌شود، اما بازگشت او به خانه به ماجرایی تاریک تبدیل می‌شود؛ چرا که سرخوردگی او با انتظارات خانواده‌اش در تضاد است. این اثر که نشان‌دهنده تنوع سبک یوسف شاهین است، یک ملودرام ظریف، موزیکال پرشور، تمثیلی چندلایه و تصویری عمیق از سرخوردگی‌های شخصی و سیاسی است.