داستان فیلم در سال ۱۹۸۷ و در بحبوحه اعتصاب غذای اهالی صنعت سینمای مصر می‌گذرد. خود شاهین نقش یحیی را بازی می‌کند؛ کارگردان مشهور مصری که زندگی‌اش در فیلم‌های «اسکندریه... چرا؟» و «یک داستان مصری» به تصویر کشیده شده بود. یحیی که شیفته عمرو، بازیگر جذابی است که خودش او را کشف کرده و در بخش‌های اول و دوم سه‌گانه اسکندریه به عنوان همزاد خود به بازی گرفته بود، به عمرو فشار می‌آورد تا در پروژه‌های سینمایی مختلفی بازی کند؛ پروژه‌هایی که مدام تغییر می‌کنند، همان‌طور که نگاه یحیی به این بازیگر جوان دستخوش تغییر می‌شود. او ابتدا نقش هملت را به عمرو پیشنهاد می‌دهد که این بازیگر آن را فراتر از توانایی‌های خود می‌داند، و سپس نقش اصلی یک فیلم زندگی‌نامه‌ای موزیکال درباره اسکندر مقدونی را به او می‌دهد که شهر اسکندریه را در سال ۳۳۲ پیش از میلاد بنا نهاد.

یک فعال سیاسی پس از سال‌ها حبس از زندان آزاد می‌شود، اما بازگشت او به خانه به ماجرایی تاریک تبدیل می‌شود؛ چرا که سرخوردگی او با انتظارات خانواده‌اش در تضاد است. این اثر که نشان‌دهنده تنوع سبک یوسف شاهین است، یک ملودرام ظریف، موزیکال پرشور، تمثیلی چندلایه و تصویری عمیق از سرخوردگی‌های شخصی و سیاسی است.